Giao dịch đòn bẩy là một chiến lược đầu tư trong đó các nhà giao dịch vay vốn từ nhà môi giới hoặc ngân hàng của họ để tăng lợi nhuận của họ. Điều này có nghĩa là họ có thể đầu tư nhiều vốn hơn vào giao dịch mà họ thường có thể tiếp cận, cho phép họ chấp nhận rủi ro đáng kể hơn. Tuy nhiên, nếu giao dịch không diễn ra tốt đẹp, nhà giao dịch có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.
Xem thêm: Joy Of Missing Out (JOMO) có nghĩa là gì?
Giao dịch đòn bẩy là gì?
Giao dịch đòn bẩy là một hệ thống cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều so với khả năng có thể bằng vốn tự có của họ. Các nhà giao dịch chỉ cần đầu tư một tỷ lệ nhất định của vị thế.
Ví dụ: một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 10 lần cho phép các nhà giao dịch mở một vị thế 10.000 đô la chỉ với 1.000 đô la vốn trả trước.
Vì vậy, nếu bạn đầu tư trực tiếp 1.000 đô la vào BTC , với kỳ vọng giá trị tăng 10%, bạn sẽ kiếm được 100 đô la nếu thị trường đi theo hướng của bạn. Ngoài ra, thị trường sẽ phải sụp đổ 100% nếu bạn mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Với biên độ gấp 10 lần, cùng một giao dịch sẽ mang lại cho bạn 1.000 đô la lợi nhuận, nhưng thị trường sẽ chỉ phải giảm 10% để xóa sổ bạn hoàn toàn và độ nhạy của vị trí đối với biến động giá chỉ tăng lên khi có đòn bẩy.
Các điều khoản liên quan đến giao dịch đòn bẩy
- Sức mua: Vốn mà nhà đầu tư có thể tiếp cận (bao gồm cả đòn bẩy) để mua chứng khoán.
- Mức độ phù hợp: Một chỉ số cơ bản cho các nhà đầu tư, Mức độ phù hợp thể hiện tỷ lệ giữa số dư tài khoản ròng so với số tiền đòn bẩy và số tiền nợ.
- Lệnh gọi ký quỹ: Nếu mức độ phù hợp hoặc tỷ lệ rủi ro giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định, nền tảng sẽ thực hiện lệnh gọi ký quỹ để duy trì vị thế đòn bẩy. Trong các cuộc gọi ký quỹ, nền tảng sẽ đóng các lệnh thị trường đã đặt chưa được thực hiện. Nếu số tiền đòn bẩy không thể được thu hồi hoàn toàn, ngay cả sau khi hủy các lệnh chờ này, các vị thế của nhà đầu tư sẽ tự động bị đóng theo một trình tự cụ thể. Các nhà đầu tư phải tự quản lý rủi ro thị trường của mình, đóng các vị thế trước khi tỷ lệ bao phủ đạt đến mức tối thiểu cần thiết.
Cách hoạt động của giao dịch đòn bẩy
Hiểu cách thức hoạt động của đòn bẩy là rất quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch nào đang tìm cách tận dụng chiến lược này. Khi bạn giao dịch bằng đòn bẩy, về cơ bản bạn đang vay tiền từ nhà môi giới của mình để tăng quy mô vị thế của mình. Ví dụ: nếu bạn đang bán 1.000 đô la với đòn bẩy 2: 1, bạn có thể mua tài sản trị giá 2.000 đô la.
Bạn sẽ kiếm được lợi nhuận nếu giao dịch thành công và giá tài sản tăng lên. Tuy nhiên, nếu giá của tài sản giảm, bạn sẽ bị lỗ.
Điều này là do bạn chỉ chịu trách nhiệm về số tiền ký quỹ ban đầu được đặt để mở giao dịch. Người môi giới bao phần còn lại. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với việc bạn chỉ giao dịch bằng vốn của mình, nhưng nó cũng có nghĩa là bạn có nguy cơ thua lỗ cao hơn.
Đòn bẩy có làm tăng lợi nhuận không?
Đòn bẩy có thể giúp bạn kiếm nhiều lợi nhuận hơn từ giao dịch, nhưng nó cũng có thể làm tăng thua lỗ của bạn.
Giả sử nhà môi giới của bạn cung cấp cho bạn đòn bẩy 100: 1, nghĩa là bạn có thể mở các vị thế trị giá 100.000 đô la chỉ với số vốn 1.000 đô la. Sau đó, bạn mua 100.000 đơn vị cặp tiền EUR / USD với giá $ 1,15 mỗi đơn vị. Với đòn bẩy, bạn chỉ cần đặt 1.150 đô la tiền của chính mình (1.1500 x 100.000 đơn vị / đòn bẩy 100x). Phần còn lại được vay từ nhà môi giới của bạn, làm cho vị thế của bạn trị giá 115.000 đô la.
Nếu thị trường chỉ tăng 5%, vị trí của bạn sẽ có giá trị 120.750 đô la, mang lại cho bạn lợi nhuận gấp 5 lần (120.750 – 115.000 đô la = 5.750 đô la) trên khoản đầu tư 1.150 đô la ban đầu của bạn.
Bạn có thể mất nhiều hơn bạn đầu tư bằng đòn bẩy không?
Giả sử bạn đang sử dụng đòn bẩy 100: 1, mua 100.000 đơn vị của cặp tiền EUR / USD với giá 1.1500. Vị trí của bạn trị giá 115.000 đô la (100.000 x 1.1500) chỉ bằng cách sử dụng 1.150 đô la vốn.
Giống như trước đây, lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn theo cấp số nhân nếu thị trường tăng, nhưng thị trường sẽ chỉ giảm 1% để mất toàn bộ khoản đầu tư 1.150 đô la của bạn.
Như bạn có thể thấy, đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ của bạn.
Giải thích về giao dịch đòn bẩy trong tiền điện tử
Đòn bẩy là một trong những thuật ngữ bị hiểu lầm nhiều nhất trong giao dịch tiền điện tử. Trên thực tế, nó thường được sử dụng thay thế cho giao dịch ký quỹ. Nhưng những khái niệm này rất khác nhau.
Giao dịch ký quỹ sử dụng tiền vay để khuếch đại sức mua hoặc bán của bạn, trong khi đòn bẩy nhân lên số tiền đầu tư ban đầu của bạn. Số lượng đòn bẩy được mô tả theo các thuật ngữ như 5: 1 (5x), 10: 1 (10x) hoặc 20: 1 (20x). Các tỷ lệ này cho biết số tiền đầu tư ban đầu của bạn được nhân lên bao nhiêu lần. Vì vậy, nếu bạn chi 1 BTC để mở một vị trí trị giá 10 BTC, bạn đang sử dụng đòn bẩy gấp 10 lần.
Đòn bẩy là bao nhiêu trong tiền điện tử?
Trong tiền điện tử, không có giới hạn quy định nào về mức đòn bẩy có thể được cung cấp. Tuy nhiên, một số nhà môi giới có thể giới hạn số lượng đòn bẩy tối đa cho các cặp cụ thể ..
Một số sàn giao dịch không áp đặt những hạn chế này, trong khi những sàn khác hoàn toàn không cung cấp đòn bẩy. Cách tốt nhất để tìm hiểu những tùy chọn đòn bẩy có sẵn là kiểm tra trang web của sàn giao dịch hoặc nhà môi giới.
Cách tận dụng tiền điện tử: Hướng dẫn từng bước
Bước 1: Mở tài khoản
Trước tiên, bạn cần đăng ký một tài khoản trên một sàn giao dịch tiền điện tử như Phemex .
Bước 2: Gửi tiền
Khi bạn đã mở một tài khoản, bạn sẽ muốn gửi tiền tệ fiat vào đó. Đối với các tài khoản chưa được xác minh, chưa hoàn thành quy trình KYC , sàn giao dịch có thể giới hạn số tiền bạn có thể gửi, rút và đòn bẩy.
Bước 3: Chọn đồng xu của bạn
Khi bạn đã chọn nền tảng của mình, bạn sẽ cần chọn đồng tiền của mình. Có hàng nghìn loại tiền điện tử đang tồn tại và không có sàn giao dịch nào liệt kê tất cả. Tuy nhiên, các loại tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất có sẵn trên hầu hết các sàn giao dịch.
Bước 4: Đặt loại đơn hàng của bạn
Bây giờ bạn đã biết mình muốn giao dịch đồng xu nào, bạn sẽ cần phải quyết định xem mình mua hay bán. Các vị thế dài liên quan đến việc đầu tư với kỳ vọng rằng giá trị của một đồng tiền sẽ tăng lên theo thời gian. Các vị thế bán lại hoạt động ngược lại, bạn mong đợi giá trị của đồng xu sẽ giảm.
Bạn có thể đặt loại đơn hàng của mình khi đặt hàng. Sau khi đặt lệnh, bạn sẽ không thể thay đổi lệnh đó cho đến khi thị trường đóng cửa.
Bước 5: Đặt hàng
Bây giờ bạn sẽ cần đặt hàng của mình. Đơn đặt hàng của bạn sẽ bao gồm hai phần: giá bạn muốn giao dịch tài sản và số lượng mã thông báo bạn muốn mua hoặc bán.
Nếu bạn đang mua, hãy nhập giá mua mong muốn và số lượng đơn vị bạn muốn. Nếu bạn đang bán, hãy nhập giá tại nơi bạn muốn bán và số lượng đơn vị được cung cấp.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn mất đòn bẩy trong tiền điện tử?
Đòn bẩy hoạt động bằng cách vay nhiều hơn số tiền bạn có. Khi bạn vay tiền, bạn đồng ý trả lãi cao hơn bất kỳ khoản nào bạn đã vay. Nếu bạn vay 100 đô la với lãi suất 5% mỗi năm, bạn sẽ nợ thêm 5 đô la mỗi năm mà bạn không thể trả lại cho người cho vay.
Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho thị trường tiền điện tử và không có gì lạ khi các nhà giao dịch bị đốt cháy khi họ vay quá nhiều.
Tận dụng lợi thế giao dịch tiền điện tử ở đâu?
Có rất nhiều nơi trực tuyến nơi bạn có thể tận dụng giao dịch. Phemex cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy gấp 100 lần và cung cấp một nền tảng toàn diện cho cả giao ngay và phái sinh.
Làm thế nào để thực hiện thuế tiền điện tử với giao dịch đòn bẩy?
Tùy thuộc vào nơi bạn sống, các giao dịch tiền điện tử có đòn bẩy của bạn có thể phải chịu thuế tăng vốn (CGT). Thuế này được tính theo tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của bạn.
Ví dụ: giả sử bạn đã mua 1.000 đô la BTC với đòn bẩy gấp 10 lần, tạo ra một vị thế mua 10.000 đô la. Nếu giá Bitcoin tăng 10%, bạn sẽ kiếm được 1.000 đô la lợi nhuận. Ở mức 20% CGT, bạn sẽ nợ 200 đô la tiền thuế.
Bạn Có Nên Giao Dịch Với Đòn Bẩy Khi Mới Bắt Đầu Không?
Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm phụ thuộc rất nhiều vào đòn bẩy để kiếm tiền của họ. Vấn đề là các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường không hiểu những gì họ đang làm và thua lỗ đáng kể. Điều đó nói rằng, có một số điều bạn có thể làm để giảm thiểu rủi ro, chẳng hạn như hạn chế giao dịch của bạn ở số lượng nhỏ và tránh giao dịch ký quỹ hoàn toàn.
Đòn bẩy bao nhiêu là quá nhiều? Người mới bắt đầu nên sử dụng đòn bẩy nào?
Khuyến nghị cho người mới bắt đầu sử dụng đòn bẩy thấp, nếu không phải là đòn bẩy bằng không. Nhiều chuyên gia cũng khuyến nghị chỉ nên tận dụng 1% tổng giá trị danh mục đầu tư của bạn. Khi bạn có kinh nghiệm, bạn có thể thích mức đòn bẩy cao hơn. Một nguyên tắc tốt cho người mới bắt đầu là giữ ít hơn 5% danh mục đầu tư của bạn ở các vị trí đòn bẩy. Bằng cách này, bạn sẽ luôn có đủ tiền để bù lỗ.
Ưu & Nhược điểm của Giao dịch Đòn bẩy là gì?
Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy
1 Giao dịch Đòn bẩy Giảm thiểu Vốn mà Nhà giao dịch Đầu tư
Thay vì trả toàn bộ giá cho một công cụ, nhà giao dịch chỉ có thể trả một phần nhỏ của nó.
Hãy xem một ví dụ: nếu giá trị của một vị trí tại thời điểm mở là $ 3.000, thay vì trả toàn bộ số tiền, anh ta có thể sử dụng đòn bẩy 400: 1. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 400 đô la giá trị thực tế, anh ta sẽ được yêu cầu đầu tư 1 đô la vốn của chính mình; nghĩa là đối với vị trí này, anh ta sẽ cần 7,5 đô la để mở nó.
2 Một số công cụ giao dịch đòn bẩy tương đối rẻ
Một số công cụ tương đối rẻ , có nghĩa là hầu hết mọi nhà giao dịch đều có thể giao dịch chúng một cách dễ dàng. Theo một cách khác, một số được coi là có giá trị hơn và dựa trên tần suất giao dịch của chúng và các yếu tố khác đắt hơn . Thay vì đầu tư số tiền lớn để tham gia vào thị trường của họ, có thể sử dụng đòn bẩy và tận hưởng sự thay đổi giá của các công cụ có giá trị.
Hạn chế đối với giao dịch đòn bẩy
Mặc dù giao dịch đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiếm được nhiều tiền hơn từ các khoản đầu tư nhỏ hơn, nhưng các giao dịch thất bại có rủi ro đáng kể. Điều quan trọng là phải theo dõi các vị thế mở, đặt điểm dừng và các lệnh thị trường khác để ngăn ngừa tổn thất quy mô lớn.
Vì lý do này, tốt nhất bạn nên tiếp cận đòn bẩy một cách thận trọng, bất kể trình độ chuyên môn của bạn là gì. Sử dụng một nền tảng trao đổi tiền điện tử trực quan, đáng tin cậy như Phemex sẽ giúp bạn thực hiện các giao dịch và quyết định giao dịch an toàn và chính xác hơn.
