Andreessen Horowitz, hay a16z, là một quỹ đầu tư mà bạn có thể đã nghe nói đến khi tìm hiểu và đầu tư vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Không quá lời khi khẳng định rằng a16z là quỹ lớn nhất và tích cực nhất trong năm qua, với nhiều khoản đầu tư lớn vào các sáng kiến.
Quỹ a16z đã nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng sau khi có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của nhiều dự án tiền điện tử lớn như Near Protocol và Solana.
Xem thêm: DBOE Quyền chọn phái sinh Châu Âu – Hướng dẫn sử dụng A-Z
Vậy điều gì khiến Andreessen Horowitz trở thành một công ty đầu tư? Hãy cùng tìm hiểu về quỹ Andreessen Horowitz qua bài viết dưới đây của Coincu.
a16z là gì?
Trước khi chúng tôi đi vào chi tiết cụ thể của quỹ a16z, điều quan trọng là phải hiểu rằng Andreessen Horowitz là tên của một công ty đầu tư mạo hiểm ở Thung lũng Silicon, California. A16z tập trung vào những ý tưởng táo bạo về công nghệ, kỹ thuật số và đặc biệt là blockchain. Danh mục đầu tư của đơn vị này cũng bao gồm các lĩnh vực tiêu dùng, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe và sinh học.
a16z, thường được gọi là Andreessen Horowitz, được tạo ra vào năm 2009 tại Thung lũng Silicon bởi hai kỹ sư khoa học máy tính và nhà đầu tư mạo hiểm, Andreessen và Horowitz.
Kết quả là cái tên Andreessen Horowitz được hình thành từ tên của hai nhà sáng lập này. a16z được thành lập với mục đích hỗ trợ các dự án và doanh nhân trong nỗ lực xây dựng tương lai thông qua công nghệ. Andreessen Horowitz đầu tư vào hoạt động kinh doanh theo từng giai đoạn, bắt đầu từ vòng hạt giống và tiến triển qua Series A, B và C… Trong suốt 13 năm, a16z đã đầu tư hàng tỷ đô la vào nhiều sáng kiến và quỹ.
Công ty hiện đang xử lý hàng chục tỷ đô la tài sản, từ ngân hàng thông thường đến các sáng kiến tiền điện tử. A16z đã đầu tư vào các công ty công nghệ lớn như Facebook, Pinterest, LyA, GitHub, Instagram và Skype, trong số những công ty khác và đã chi hơn 3 tỷ USD vào tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp về tiền điện tử.
a16z đã huy động thêm 9 tỷ đô la vào đầu năm 2022 để tiếp tục tham gia vào hoạt động kinh doanh tiền điện tử và chuỗi khối đang bùng nổ này.
Sử dụng tiền đề để hiểu những thách thức khi khởi nghiệp – hiểu các vấn đề của người sáng lập khi điều hành một công ty. Tầm nhìn đầu tư của dự án là đặc biệt dài hạn. Andreessen Horowitz đã đầu tư vào tiền điện tử từ năm 2013, đầu tiên với tư cách là một quỹ đầu tư (Vốn mạo hiểm) chứ không phải là một quỹ phòng hộ và họ tìm kiếm các khoản đầu tư với thời gian nắm giữ hơn mười năm.
Họ đầu tư vào các sáng kiến tiền điện tử bất kể điều kiện thị trường như thế nào vì họ nghĩ rằng thị trường sẽ phát triển trong thời gian dài bất kể điều gì xảy ra trong thời gian tới. Họ cung cấp hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp theo một số phương pháp, bao gồm tuyển dụng, vận hành và kiến thức kỹ thuật, các khó khăn pháp lý, truyền thông và tiếp thị cũng như quản lý chung.
a16z có 19,2 tỷ đô la tài sản được quản lý bởi nhiều quỹ sau 12 năm hoạt động:
- a16z Bio + Health: 1,4 tỷ USD được sử dụng để hỗ trợ các sáng kiến và doanh nghiệp kỹ thuật sinh học và chăm sóc sức khỏe. AKASA, Apeel, Cam kết sức khỏe và các sáng kiến khác được bao gồm.
- Quỹ Lãnh đạo Văn hóa: Mục đích chính của Quỹ Lãnh đạo Văn hóa là liên kết các nhà lãnh đạo văn hóa tốt nhất thế giới với các công ty công nghệ đổi mới tốt nhất. Giúp thanh niên người Mỹ gốc Phi tham gia kinh doanh công nghệ dễ dàng hơn.
- a16z crypto: Đầu tư vào các dự án tiền điện tử với tài sản trên 3,1 tỷ USD.
Nhóm chủ lực
Đầu tư, Mạng lưới vốn, Mạng lưới tiếp cận thị trường, Mạng lưới nhân tài, Thực tiễn con người, Tiếp thị, Hoạt động, Đối tác Hội đồng quản trị và Cố vấn đặc biệt đều được quản lý bởi một lực lượng lao động khổng lồ tại a16z.
Marc Andreessen
Marc Andreessen là đối tác chung và đồng sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz. Ông là một nhà phát minh và nhà đổi mới, một trong số ít người tiên phong trong việc tạo ra phần mềm được hơn một tỷ người sử dụng và là một trong số ít người đã xây dựng được nhiều doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la.
Marc đồng sáng lập Netscape, công ty này cuối cùng đã được bán cho AOL với giá 4,2 tỷ đô la và đồng sáng tạo trình duyệt internet quan trọng Mosaic. Ông cũng đồng sáng lập Loudcloud, được coi là Opsware và được Hewlett-Packard mua lại với giá 1,6 tỷ USD. Từ năm 2008 đến năm 2018, ông là thành viên hội đồng quản trị của Hewlett-Packard.
Marc tốt nghiệp Đại học Illinois tại Urbana-Champaign với bằng Cử nhân Khoa học Máy tính.
Marc nằm trong hội đồng quản trị của Trực giác ứng dụng, Carta, Dialpad, Honor, OpenGov và Samsara, tất cả đều là các công ty thuộc danh mục đầu tư của Andreessen Horowitz. Ông cũng phục vụ trong ban giám đốc của Facebook.
Hơn nữa, anh ấy là:
- Người đồng sáng lập trình duyệt internet nổi tiếng Mosaic.
- Người đồng sáng lập Netscape sau đó đã bán cho AOL với giá 4,2 tỷ USD.
- Đồng sáng lập Loudcloud – hãng được biết đến với cái tên Opsware đã được bán cho Hewlett-Packard với giá 1,6 tỷ USD.
- Từ năm 2008 đến năm 2018, ông phục vụ trong ban giám đốc của Hewlett-Packard.
Ben Horowitz
Tháng 6 năm 1966, anh sinh ra ở London, Vương quốc Anh. Năm 1988, ông nhận bằng cử nhân khoa học máy tính tại Đại học Columbia, sau đó là bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học California, Los Angeles.
Ben Horowitz là đối tác chung và đồng sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz. Anh ấy là tác giả bán chạy nhất của Thời báo New York về Điều khó khăn về những điều khó khăn và Bạn làm gì cho thấy bạn là ai. Ông cũng thành lập Quỹ Lãnh đạo Văn hóa a16z để liên kết các nhà lãnh đạo văn hóa hàng đầu với các công ty công nghệ mới tốt nhất, cho phép nhiều người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật số.
Ben trước đây là người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Opsware (ban đầu là Loudcloud), được Hewlett-Packard mua lại với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2007 và được thăng chức làm phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc bộ phận Tối ưu hóa. Công nghệ Kinh doanh dành cho Phần mềm của HP. Ông trước đây là phó chủ tịch và tổng giám đốc kinh doanh Nền tảng thương mại điện tử của America Online, nơi ông phụ trách dịch vụ AOL Shop@ hàng đầu của công ty.
Nguồn: https://coinnewsz.com/a16z-la-gi/
Ben trước đây quản lý nhiều dòng sản phẩm tại Netscape Communications. Ông cũng là phó chủ tịch của dòng sản phẩm Thư mục và Bảo mật nổi tiếng của Netscape. Trước khi gia nhập Netscape vào tháng 7 năm 1995, ông làm việc tại Lotus Development Corporation với nhiều vai trò tiếp thị sản phẩm cấp cao.
Ben có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính của UCLA và bằng Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Columbia.
Anyscale, Caffeine, Databricks, Mayvenn, Medium, NationBuilder, Okta ($OKTA), Sisu, Tanium, TripActions và UnitedMasters nằm trong số những công ty mà Ben phục vụ trong hội đồng quản trị.
Danh mục đầu tư của a16z
Quỹ hiện tập trung đầu tư vào thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) và Web3, và có thể thấy rằng a16z không đầu tư vào nhiều chủ đề khác nhau, nhưng nhóm điều hành đã lựa chọn các dự án một cách cẩn thận.
Quỹ đầu tư tập trung vào các dự án có ý tưởng triển vọng, có giá trị lâu dài và được phát triển bởi đội ngũ minh bạch và chuyên nghiệp.
Với khoản đầu tư vào Coinbase, a16z đã vươn lên dẫn đầu ngành công nghiệp tiền điện tử. Quỹ đã thành công đến mức khoản đầu tư ban đầu vào đợt IPO của Coinbase đã tăng lên 11,2 tỷ đô la.
Layer 1
- Giao thức gần: Vào tháng 5 năm 2020, a16z đã dẫn đầu vòng đầu tư trị giá 21,6 triệu đô la vào Giao thức gần với giá trị không xác định. Trước vòng đầu tư này, Near Protocol đã có các vòng cấp vốn sớm hơn vào năm 2018 và 2019, với sự tham gia của Multicoin Capital và một số quỹ khác.
- Avalanche: Avalanche đã nhận được khoản tài trợ Series A trị giá 6 triệu đô la từ a16z vào năm 2019, với sự tham gia của nhiều tên tuổi quỹ đầu tư quan trọng như Vốn khởi tạo, Vốn đa chuỗi và Hải quân Ravikant. Giá trị của Avalanche cho vòng này là không rõ ràng.
- Solana: a16z và Polychain đã chi 314 triệu đô la cho Solana, sẽ được ra mắt vào tháng 6 năm 2021.
- Dfinity: a16z đã đầu tư vào Dfinity từ khá sớm vì dự án yêu cầu các vòng ban đầu. Họ và Polychain đã đầu tư vào dự án này hai lần, vào tháng 2 năm 2018 và tháng 8 năm 2018, với giá trị lần lượt là 1,3 tỷ USD (thông tin đang được xác nhận) và 9,5 tỷ USD. a16z và Polychain đã dẫn đầu hai vòng đầu tư với tổng trị giá lần lượt là 61 triệu USD và 102 triệu USD. Đây không phải là những vòng đầu tiên cho Dfinity (các vòng trước đã có một ICO với giá trị dưới 1 tỷ đô la kể từ năm 2017), nhưng a16z đã thể hiện là một nhà đầu tư và tin tưởng mạnh mẽ vào Dfinity với khoản thanh toán gấp đôi khi giá leo thang.
- Celo: a16z lead round đầu tư 20 triệu USD vào Celo vào tháng 2 năm 2021; trước đó, Celo đã có nhiều vòng cấp vốn khác nhau với Polychain Capital, Reid Hoffman, Jack Dorsey và Coinbase Ventures, với số tiền ban đầu khoảng 45 triệu USD.
- Mạng Oasis: Vào tháng 7 năm 2018, a16z đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 45 triệu đô la trong Phòng thí nghiệm Oasis. Accel, Binance, Pantera, Polychain, Metastable, Foundation Capital, Electric Capital, DCVC và Coinbase nằm trong số những nhà tài trợ trong vòng này. Giá trị của dự án vẫn chưa rõ ràng.
Layer 2
- Sự lạc quan: Vào tháng 2 năm 2021, a16z đã dẫn đầu vòng đầu tư Series A trị giá 25 triệu đô la vào giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum, được hỗ trợ bởi cơ chế Tổng hợp lạc quan.
- Matter Labs: Vòng tài trợ Series B trị giá 50 triệu đô la do a16z dẫn đầu vào tháng 11 năm 2021 cho giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum dựa trên bằng chứng không có kiến thức.
DeFi
- Uniswap: Andreessen Horowitz, USV, Paradigm và Parafi Capital tham gia Series A trị giá 11 triệu USD của Uniswap, sẽ được tiết lộ vào tháng 7 năm 2020.
- dYdX: Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung lớn nhất hiện nay đã kết thúc vòng đầu tư Series C trị giá 65 triệu đô la do Paradigm đứng đầu vào tháng 6 năm 2021.
- Nhà sản xuất: Một dự án dựa trên Ethereum đã tung ra stablecoin DAI, được chốt bằng một đô la Mỹ.
- Ví Phantom: Ví của mạng chuỗi khối Solana.
NFT/Metaverse
- Bitsiki: Một nền tảng NFT hoàn toàn tự động và được tích hợp, cho phép người dùng ủy quyền chấp nhận mã thông báo từ các nhà phát triển. Trong khi thực hiện giao dịch, chủ đầu tư có thể trả tiền xăng thay cho người tiêu dùng.
- Dapper: Trò chơi nuôi mèo CryptoKitties NFTs.
- Opensea: Khối lượng giao dịch lớn nhất hiện nay trên một sàn giao dịch không thể thay thế (NFT).
- Sky Marvis: Sky Mavis Series B, với giá trị hơn 3 tỷ đô la, đã đóng cửa vào tháng 10 năm 2021. Họ đã đóng vòng gây quỹ trị giá 152 triệu đô la do a16z đứng đầu, với sự tham gia của một số nhóm đầu tư nổi tiếng, bao gồm Paradigm, Accel, FTX, và những người khác.
- Royal: Vào tháng 11 năm 2021, một nền tảng NFT Music có tên Royal đã huy động được 55 triệu đô la tài trợ từ các nhà đầu tư, bao gồm a16z, Coinbase Ventures, Paradigm và những người khác.
- Forte: Vào tháng 5 năm 2021, Forte đã huy động được 185 triệu đô la với giá trị 1 tỷ đô la. Giá trị của dự án trong vòng này hiện chưa rõ ràng và a16z là một trong những nhà đầu tư vào dự án chứ không phải là người dẫn đầu vòng. a16z đã tham gia vào một vòng gây quỹ Forte khác vào tháng 11 năm 2021 với vòng đầu tư Series B trị giá 725 triệu đô la.
Cơ sở hạ tầng và dữ liệu
- Arweave: Arweave đã nhận được khoản đầu tư 8 triệu đô la từ một số công ty, bao gồm a16z, USV và Coinbase Ventures. Vào tháng 3 năm 2020, khoản đầu tư đã được tiết lộ.
- Phòng thí nghiệm Deso: Vào tháng 9 năm 2021, Deso đã công bố khoản đầu tư 200 triệu đô la từ một nhóm công ty bao gồm Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Pantera Capital và Sequoia. Đây là Phòng thí nghiệm đã xây dựng nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm cả BitClout.
- Nym Technologies: Sáng kiến về quyền riêng tư này đã hoàn thành vòng gây quỹ thứ hai do a16z đứng đầu với giá trị 270 triệu USD, huy động được 13 triệu USD vào tháng 11 năm 2021.
- WorldCoin: Sáng kiến nhận dạng cá nhân quét nhãn cầu này đã huy động thành công vòng gọi vốn riêng trị giá 1 tỷ USD và nhận được khoản đầu tư 25 triệu USD từ a16z, Coinbase, Coinfund, Digital Currency Group, Hashed, Multicoin, Sam Bankman-Fried, Three Arrows, Variant Fund, và 1Xác nhận.
- Nansen: Vào tháng 7 năm 2021, a16z và các công ty khác đã đầu tư 12 triệu USD vào Nansen.
- Phòng thí nghiệm Kosen: Phòng thí nghiệm này gần đây đã nhận được khoản đầu tư vòng hạt giống trị giá 5 triệu đô la từ a16z và Framework Capital vào tháng 11 năm 2021 để giới thiệu AI cho web3.
- Aleo: Vào tháng 4 năm 2021, a16z đã công bố vòng tài trợ trị giá 28 triệu đô la cho Aleo, một dự án dữ liệu riêng tư dựa trên công nghệ bằng chứng không có kiến thức. Trình giữ chỗ VC, Galaxy Digital, Variant Fund, Coinbase Ventures và những người khác cũng đã đầu tư.
Nhận xét về quỹ a16z
Nhìn chung, a16z là một quỹ đầu tư quan trọng tập trung vào các dự án tiềm năng và các công ty khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tiền điện tử, kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, sinh học và các công ty được đánh giá. Khả năng thăng tiến là tuyệt vời. Đặc biệt, quỹ a16z nhìn xa hơn ROI (Lợi tức đầu tư) và tập trung vào các lợi ích cơ bản và dài hạn của dự án.
a16z đầu tư vào cốt lõi của dự án bất chấp xu hướng thị trường vì giá tài sản có thể lên xuống theo thời gian nhưng giá trị thực sẽ nhanh chóng quay trở lại theo thời gian.
Đội ngũ điều hành của a16z có nhiều kinh nghiệm trong tuyển dụng điều hành và kỹ thuật, quản lý, truyền thông và tiếp thị cũng như quản trị mạng. a16z luôn chịu trách nhiệm về quản trị doanh nghiệp và quản lý mạng khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.
a16z thực hiện đầu tư ở tất cả các giai đoạn, từ các dự án mạo hiểm ở giai đoạn đầu cho đến các mạng phát triển đầy đủ. Cũng như cơ sở hạ tầng, lớp 1, DeFi, NFT, Cờ bạc, DAO, mã thông báo xã hội, mạng xã hội phi tập trung và ứng dụng Web3.
Như đã nêu trước đây, a16z Crypto nói riêng và quỹ Andreessen Horowitz nói chung có mối liên kết chặt chẽ với Polychain vì cả hai thường được coi là nhà đầu tư trong một số dự án như Dfinity, Celo, Oasis Network và Avalanche…
Hơn nữa, a16z đã đầu tư vào Polychain Capital để tận dụng khả năng của quỹ. Ngoài Polychain, Andreessen Horowitz còn tham gia với Coinbase Ventures, theo dõi và đầu tư trực tiếp vào sàn giao dịch Coinbase.
Kết luận
a16z là quỹ đầu tư lớn tập trung vào các dự án tiềm năng, giá trị cao. Bạn không chỉ tìm kiếm ROI mà còn đang phân tích giá trị của dự án. Những sáng kiến này tạo ra doanh thu tối thiểu, nhưng với vị trí của chúng và số tiền đáng kể được quản lý, chúng là những khoản đặt cược an toàn cho quỹ.
Cộng đồng đánh giá Andreessen Horowitz là một trong những quỹ đầu tư có năng lực nhất với cách tiếp cận đầu tư thấu đáo; hầu hết các dự án đầu tư đều được a16z hỗ trợ tốt nhất cho đến khi bàn giao sản phẩm.
